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地产板块31日盘中再度爆发，截至发稿，特发服务涨超10%，华远地产、中南建设、荣盛发展、天房发展、合肥城建、城建发展、金科股份等涨停。值得注意的是，荣盛发展近11日已累计大涨90%，金科股份即7日累计涨超80%。

建筑板块亦走强，截至发稿，新城市、美丽生态、名雕股份涨停，苏州规划涨超10%；建材板块亦有所表现，国创高新涨停斩获四连板，扬子新材、韩建河山亦涨停，青松建化涨超5%。

消息面上，继中央政治局会议定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确了政策支持方向后，多地开始抓紧落实，一线城市中北京、深圳、广州等地相继表态。将结合市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求。

7月29日晚，北京市住建委表示，将结合北京房地产市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展。业内人士认为，北京市住建委此次表态信号意义重大，意味着近期北京在购房政策方面会有宽松的做法。

7月30日，深圳市住建局也表示，将结合深圳市房地产实际情况，会同市有关部门、中央驻深机构和各区抓好贯彻落实，更好满足居民刚性和改善性住房需求。

同日，广州市住建局称，将结合广州实际尽快推出有关政策措施，大力支持、更好满足刚性和改善性住房需求，促进广州房地产市场平稳健康发展。

此外，7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，会议提出要充分加大对城中村改造的政策支持、鼓励和支持民间资本参与等内容。7月28日中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议上指出，要从实际出发，采取拆除新建、整治提升、拆整结合等不同方式分类改造。实行改造资金和规划指标全市统筹、土地资源区域统筹，促进资金综合平衡、动态平衡。必须实行净地出让。坚持以市场化为主导、多种业态并举的开发运营方式。

国金证券指出，目前弱二线及三四线城市在政策端已应放尽放，本次三大一线城市积极响应政治局会议精神及住建部政策方向，预计后续有望落地降低首套房首付比例和贷款利率、“认房不用认贷”等政策。推荐重点布局优质一二线城市、改善产品占比高的头部央国企和改善型房企，如中国海外发展、华润置地、招商蛇口、滨江集团等。城中村改造由政府主导，对参与公司的过往表现及资质要求高。推荐一线城市本地国企，如越秀地产等。

银河证券表示，近期地产利好政策持续释放，有望带动地产链需求的回升，作为地产后周期板块的消费建材，其需求有望增加。在碳中和大背景下，建筑能耗标准的提升有助于高品质绿色建材应用的普及和推广，具有规模优势和产品品质优势的行业龙头将受益。建议关注消费建材龙头企业。